S'il y a une leçon que les conseillers financiers tirent des périodes d'incertitude, c'est d'être adaptable, en particulier en ce qui concerne le travail à domicile.
La planification financière n'a pas été conçue comme une industrie éloignée. Compte tenu de la nature sensible des informations qu'ils traitent, les conseillers sont souvent découragés de travailler à domicile. En outre, l'objectif est d'amener les clients au bureau pour des réunions en face à face, car les relations en personne sont les plus difficiles.
Cela crée quelques obstacles pour les conseillers dans un monde de travail à domicile. Comment accéder à tous les documents clients dont vous avez besoin depuis chez vous et comment rester en contact avec les clients sans pouvoir les faire venir au bureau ?
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Les plateformes numériques de Redtail Technology sont conçues pour résoudre ce problème. De son système Web de gestion de la relation client, ou CRM, à sa dernière solution de SMS pour les conseillers financiers, l'objectif de Redtail est de donner aux conseillers un "accès 24h/24 et 7j/7" à leurs clients et aux données de leurs clients.
Lisez des extraits d'interview de notre conversation avec le PDG de Redtail, Brian McLaughlin, sur la façon dont son entreprise aide les conseillers financiers à rationaliser le travail à distance.
Vous et le co-fondateur Andy Hernandez avez conçu Redtail pour créer un CRM basé sur le Web offrant aux conseillers un accès 24 heures sur 24 à leurs clients. Depuis lors, vous avez élargi pour inclure des services d'imagerie, de courrier électronique et de communication pour les conseillers. Comment ces nouveaux systèmes aident-ils les conseillers dans un environnement de travail à distance ?
En plus de créer un CRM basé sur le Web, nous avons également constaté un besoin pour les conseillers d'avoir accès à des solutions de gestion de documents, afin qu'ils puissent facilement accéder à leurs fichiers clients lors de leurs déplacements. Le développement de notre solution Redtail Imaging n'était, à cet égard, qu'un prolongement de nos efforts pour permettre aux conseillers de vraiment travailler là où ils le souhaitaient. En passant à la dématérialisation avec Redtail Imaging, les conseillers peuvent accéder aux documents de leurs clients.
L'idée derrière notre développement d'une solution d'hébergement et d'archivage d'e-mails était similaire. Si les conseillers doivent pouvoir tout suivre sur leurs clients en un seul endroit pour travailler efficacement et offrir une expérience client incroyable, un accès facile aux e-mails historiques doit en faire partie, en particulier avec la primauté de l'e-mail comme moyen de communication quotidien. au cours des dernières décennies. En permettant aux conseillers d'accéder aux e-mails des clients à partir de leur enregistrement de contact dans Redtail, nous avons renforcé la capacité des conseillers à accéder à cette vue holistique de leurs clients via une solution de base (avec Redtail CRM), avec ces autres produits (par exemple, imagerie et e-mail) y insérer leurs parties de l'image du client.
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Speak, notre dernière solution, offre une option de texto conforme pour les conseillers et lie également les conversations textuelles avec les clients à leur enregistrement de contact dans Redtail CRM. Notre sondage AdvisorComms 2019 a révélé que 87 % des conseillers pensent que leurs clients aimeraient communiquer avec eux par SMS.
Qu'est-ce que Redtail fait différemment de ses concurrents ?
Une partie de notre mission est de créer des fans délirants, et, à cette fin, nous offrons une assistance gratuite et illimitée pour nos produits par téléphone et par e-mail, ainsi qu'une vaste bibliothèque de documentation textuelle et vidéo pour les utilisateurs qui préfèrent demander de l'aide via cet itinéraire.
Nous proposons également notre série très populaire d'événements de formation appelée Redtail University à travers le pays. Lors de ces événements, les utilisateurs de Redtail peuvent rejoindre notre « équipe de formation » pour une journée ou deux de sessions d'apprentissage amusantes, riches en énergie et informatives, où nous partageons notre passion pour le produit directement avec les utilisateurs quotidiens de Redtail. Nous le faisons depuis près de 10 ans, et chacun des quelque 10 événements par an se vend inévitablement et attire une salle comble.
Un autre facteur de différenciation est notre modèle de tarification. Nos solutions sont basées sur un abonnement et Redtail CRM est facturé par base de données plutôt que par utilisateur, ce qui est le cas avec la plupart des autres fournisseurs de cet espace. Redtail CRM permet jusqu'à 15 utilisateurs par base de données, le tout pour le même tarif d'abonnement mensuel.
Comment les produits de Redtail s'intègrent-ils aux systèmes existants du conseiller ? Quelle installation, assistance technique et service client fournissez-vous ?
Nous reconnaissons que le processus de conversion des données et le passage d'un système existant peuvent être l'un des aspects les plus intimidants d'un changement pour un conseiller. L'historique et les informations conservées dans ces systèmes hérités représentent des années de travail et de relations.
L'équipe de bienvenue de Redtail est un groupe dédié qui travaille avec tous nos clients pour rendre la transition vers Redtail aussi fluide que possible. Redtail propose des conversions sans frais et travaillera individuellement avec chaque bureau au fur et à mesure qu'ils démarrent avec Redtail.
Aucune installation n'est nécessaire, et notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 8h à 20h. Heure de l'Est pour répondre à toutes les questions qui se posent. De plus, nous proposons des webinaires et des formations individuelles pour ceux qui recherchent des bonnes pratiques supplémentaires.
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En ce qui concerne la tarification, tous vos services sont basés sur un abonnement. Existe-t-il un seul niveau d'abonnement pour chaque service ? Existe-t-il une tarification forfaitaire si les entreprises s'abonnent à plusieurs de vos services ?
Nous proposons un niveau d'abonnement pour chaque service, il n'y a donc pas de remise groupée. Cela dit, les conseillers devraient toujours vérifier auprès de leur courtier pour voir si des rabais sont offerts pour notre gamme de solutions, car nous avons des rabais en place pour de nombreux courtiers, dépositaires et associations sectorielles, comme la Financial Planning Association.
Quelle est la tendance la plus importante qui influence votre entreprise en ce moment ?
Réglementation de la Commission de la sécurité et des changes dans l'intérêt supérieur : les problèmes de conformité et la documentation pour y remédier ne sont en aucun cas nouveaux pour les conseillers. C'est l'évolution des conversations sur l'adéquation qui durent depuis toujours. Et c'est quelque chose que nous avions déjà commencé à examiner plus en profondeur il y a plusieurs années avec la décision du ministère du Travail. Mais bien qu'un CRM ne soit pas l'outil principal des conseillers pour s'assurer qu'ils sont conformes au niveau requis par Reg BI, notre objectif, comme toujours, est de faciliter la vie des conseillers. L'une de nos principales priorités en ce moment est de nous assurer que les outils de gestion des processus que nous proposons aident les conseillers à rester sur la bonne voie face à leurs problèmes de conformité actuels.
Note de l'éditeur : Redtail Technology a subi une violation de données temporaire en mars 2019.
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